Philipp Raasch (10 Jahre Mercedes) analysiert jeden Sonntag, warum deutsche Autobauer gegen Tesla und China den Anschluss verlieren – sein Newsletter Der Autopreneur erreicht 45.000+ Abonnenten, hier kostenlos abonnieren. Er ist Teil unseres Expertennetzwerks EXPERTS Circle.

• Warum aus dem Forschungsthema gerade ein Markt wird
• Warum dieser Markt eigentlich aus drei Märkten besteht
• Und wie sich Europa hier in die nächste große Abhängigkeit manövriert

Über Jahre hieß es: Autonomes Fahren kommt irgendwann. Anfang 2026 ist es da. In den ersten 4 Monaten fließen 21 Mrd. US-Dollar in den Markt. Mehr als in 2024 und 2025 zusammen. Allein Waymo sammelt 16 Milliarden US-Dollar ein und ist heute 126 Milliarden US-Dollar wert. Mehr als Mercedes, VW und Stellantis zusammen.

Die Technologie entsteht maßgeblich an zwei Orten: in den USA und in China. Aber sie bleibt nicht dort.

Diese 3 Märkte sind das Raster, mit dem du jede Nachricht zum autonomen Fahren der nächsten Jahre einordnen kannst.

Hier geht es um Privatfahrzeuge, die autonom fahren. Der Markt, der am nächsten an der klassischen Autoindustrie liegt. Bei den klassischen Autobauern sehen wir zwei Strategien:

Hier geht es um Autos, die du per App bestellst. Ohne Fahrer. Sie bringen dich von A nach B. Meist innerhalb einer Stadt.

• USA: Waymo, Tesla, Zoox
• China: Pony(.ai), WeRide, Apollo Go

In London starten dieses Jahr drei Robotaxi-Services parallel:

• Waymo mit eigener App
• Uber mit Software von Wayve
• Apollo Go über Uber und Lyft

Und in der EU? Hier fährt der erste kommerzielle Robotaxi-Service in Zagreb. Anbieter: Verne. Die Fahrzeuge: Arcfox von BAIC. Der virtuelle Fahrer: Pony(.ai). Beides aus China. Stellantis baut in Luxemburg dasselbe Modell. Auch mit Pony(.ai).

Hier geht es um autonome Mini-Busse. Sie bedienen feste Strecken im ÖPNV. Niedrige Geschwindigkeiten. Festgelegte Routen.

• MOIA von VW fährt in Hamburg
• KIRA von Deutsche Bahn in Langen bei Frankfurt
• HOLON von Benteler startet Ende 2026 in Jacksonville

Aber: Alle laufen mit Sicherheitsfahrer. Und keiner baut den virtuellen Fahrer selbst. Sie kaufen ihn bei Mobileye ein. Aus Israel. Drumherum bauen sie ihren Shuttle-Service: Fahrzeug, Strecke, App, Betrieb.

Um in einem dieser Märkte mitzuspielen, braucht es fünf Bausteine im Auto:

1. Die Sensoren: Kameras, LiDAR, Radar. Die Augen und Ohren des Autos
2. Die Computerchips: Sie werten alle Sensor-Daten in Echtzeit aus
3. Den virtuellen Fahrer: Die Software und KI, die das Auto tatsächlich fährt
4. Das Auto selbst
5. Den Service: App, Flotte, Preise, Reinigung, Support. Alles, was rund um die Fahrt passiert und den Kunden erreicht

Drumherum braucht es 3 weitere Dinge:

• Cloud-Rechenpower, um die KI zu trainieren
• Experten, die die KI entwickeln
• Sehr viel Kapital. 10 bis 15 Jahre, bis der erste Euro zurückkommt

Und genau hier wiederholt sich das Batterie-Muster. Früher war der Motor das Herzstück und das Teuerste am Auto. Beim E-Auto wurde es die Batterie. Beim autonomen Auto wird es der virtuelle Fahrer.

Und wahrscheinlich entsteht dieser virtuelle Fahrer nicht dreimal. Also: Fürs private Auto, fürs Robotaxi und für den Shuttle. Sobald ein Player ihn günstig in die Masse bringt, bedient er alle drei Märkte. Wie Google Android an Dutzende Smartphone-Hersteller lizenziert. Tesla nutzt heute schon dieselbe Software in privaten Autos und Robotaxis. In China lizenziert Xpeng seinen virtuellen Fahrer an VW. Wer den besten und günstigsten virtuellen Fahrer hat, gewinnt am Ende in allen 3 Märkten.

• Nach oben an die Technologie-Player, bei denen sie den virtuellen Fahrer einkaufen
• Nach unten an die Plattformen, die den Kontakt zum Kunden halten

Dazwischen bleibt: das Auto bauen.

Die Pointe vorweg: Bis Level 2 entwickeln Mercedes, BMW und VW noch selbst. Bei Level 4 nicht mehr.

• Beide haben Anfang 2026 ihre eigenen Level-3-Programme eingestellt. Der Grund: Level 3 wurde irrelevant. Die Industrie bewegt sich direkt von Level 2 auf Level 4
• Bis Level 2 haben beide noch eigene Lösungen. Bei allem darüber kaufen sie ein
• Mercedes global bei NVIDIA. In China bei Momenta. Mit Anteilen an Wayve in London
• BMW bei Qualcomm und Mobileye. In China ebenfalls bei Momenta

Volkswagen:

• In Europa und den USA: CARIAD entwickelt Software für Level 2 und 3. Qualcomm liefert die Hochleistungs-Chips. Audi, Bentley und Porsche setzen zusätzlich auf Mobileye. Die MOIA-Shuttles laufen auch auf Mobileye
• In China: Hier hat sich VW für 1 Milliarde US-Dollar bei Horizon Robotics eingekauft. Im gemeinsamen Joint Venture CARIZON (60 Prozent VW, 40 Prozent Horizon) entwickeln beide zusammen Software bis Level 2 und eigene Chips. Außerdem kauft VW u.a. Lösungen von Xpeng und ZYT ein

Bosch:

• Bosch und CARIAD entwickeln seit Jahren gemeinsam Software für die VW-Konzernmarken. Sitz in Deutschland. Bis Level 3. Level 4 ist explizit kein Ziel
• Für Robotaxis liefert Bosch Sensoren, Bremsen und Rechner. Den virtuellen Fahrer baut Bosch nicht

Das Bild ist überall dasselbe. Beim wertvollsten Baustein hängen alle deutschen Autobauer an einem Lieferanten. Aus den USA, Israel, China oder Großbritannien. Aus der EU: niemand.

Drei Anbieter versuchen es.

• Im Februar 2026 sammelt Wayve 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Bewertung danach: 8,6 Milliarden US-Dollar. Investoren: Mercedes, Stellantis, Nissan, Uber, NVIDIA, Microsoft, SoftBank
• Europas größte Hoffnung. Mit einem Haken: Sie sitzen in Großbritannien und damit außerhalb der EU

MOTOR Ai in Berlin:

• Das einzige deutsche Startup, das den kompletten Stack selbst bauen will. Sensoren, Chips, virtueller Fahrer. Eigene Technologie für Level 4
• Beim Funding eine andere Liga als Waymo oder Wayve. Aber das einzige Team in Deutschland mit diesem Anspruch

Verne in Zagreb:

• Im April 2026 startet Verne den ersten kommerziellen Robotaxi-Service in der EU. Mit Robotaxis von Pony(.ai). Aus China. Vorerst noch mit Sicherheitsfahrer
• Hintergrund: Verne hat knapp 180 Millionen Euro EU-Förderung bekommen. Ziel: Die Technologie sollte europäisch sein. Der ursprüngliche Plan war ein eigenes Robotaxi mit Mobileye als virtuellem Fahrer
• Aber: Die eigene Entwicklung ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Fünf Tage vor Ablauf der Förder-Deadline hat Verne die Partnerschaft mit Pony(.ai) und Uber angekündigt. Ein Tag vor Deadline lief die erste bezahlte Fahrt. Mit einem Robotaxi aus China

Ich habe vor ein paar Wochen dazu auf LinkedIn geschrieben. In den Kommentaren hat der CEO klargestellt: Die EU-Förderung ist ausschließlich in die eigene Entwicklung geflossen. Die chinesischen Robotaxis hat Verne mit privatem Kapital externer Investoren bezahlt. Beide Töpfe wären sauber getrennt.

Bei der Batterie hatten wir vor 15 Jahren noch eine Ausrede. Wir konnten sagen: Wir haben das nicht kommen sehen.

• Daten dürfen das Land nicht verlassen
• Karten dürfen nur lizenzierte Firmen erstellen
• Jedes Software-Update braucht eine Vorab-Genehmigung

Deshalb müssen Mercedes, BMW und Audi für China die Software bei Momenta einkaufen. Sie haben keine andere Wahl.

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