Совет директоров Valentino SpA одобрил выпуск обеспеченных облигаций на 450 млн евро

Штаб-квартира Валентино Гаравани и фонда Джанкарло Джамметти в Риме (Фото: EPA / RICCARDO ANTIMIANI)

Итальянский модный дом Valentino SpA готовится впервые разместить облигации, чтобы заменить банковское финансирование. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на корпоративный документ.

В конце июня совет директоров компании одобрил выпуск обеспеченных облигаций на сумму 450 млн евро. Ожидается, что бумаги будут размещены до августа. Средства от размещения облигаций компания планирует направить на досрочное погашение банковской задолженности, а также на финансирование инвестиций и потребностей в оборотном капитале.

Согласно документу, срок погашения облигаций наступит в 2033 году. По ним будут выплачиваться проценты, равные шестимесячной базовой ставке Euribor плюс маржа в размере 3%. Облигации не будут котироваться на регулируемом рынке и не будут иметь кредитного рейтинга. Условия выпуска предусматривают постепенное погашение основной суммы долга, причем частичные выплаты начнутся через два года после размещения.

В 2025 году Valentino потребовалась докапитализация со стороны акционеров, и компания договорилась с банками-кредиторами о рефинансировании своих обязательств. Компания нарушила условия кредитных соглашений из-за спада спроса на предметы роскоши.

Агентство отметило, что ранее в этом году модный дом Prada успешно осуществил частное размещение десятилетних облигаций на 300 млн евро.

• Итальянский модельер, основатель Дома моды Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет 19 января.
• Прибыль Valentino в 2024 году снизилась на 22% из-за замедления мирового спроса на товары класса люкс.