Просмотр новости
Найдите то, что Вас интересует
Спутники
РН
SpaceX
Роскосмос
NASA
СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASA
"Софтлайн" установил объем размещения облигаций серии 002Р-03 в размере 2,1 млрд. рублей, бумаг серии 002Р-04 - 0,9 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпусков прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 16 октября 2026 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения - 3,2 года. Длительность 1–38-го купонных периодов 30 дней, 39-го - 21 день. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 3 млрд. рублей.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002Р-03 находился на уровне не выше 18,50% годовых, финальный ориентир ставки находится на уровне 18,25% годовых.
Купонный доход по облигациям серии 002Р-04 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 400 б.п., первоначальный был объявлен - не выше 450 б.п.
Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступает Газпромбанк.
"Структура новых выпусков позволит нам гибко управлять стоимостью обслуживания долга, а инвесторам — выбрать инструмент, соответствующий их инвестиционной стратегии. Привлеченные средства планируем направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе и усилить финансовую устойчивость компании", - отметил Артем Тараканов, финансовый директор ПАО "Софтлайн".