Ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ερχόταν από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 3,72%, ενώ στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών σημείωνε απώλειες 6,28%.

Με τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στις δύο συνεδριάσεις, να καταγράφει αθροιστικές απώλειες 6,6 δισ. ευρώ, επόμενο ήταν σήμερα να επιχειρηθεί προσπάθεια αναιμικής αντίδρασης, έστω και τεχνικού χαρακτήρα, παρά την επιφυλακτική εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών.

Από εκεί και πέρα και σήμερα το Χ.Α. έμεινε πιστό στις γνωστές “εργοστασιακές του ρυθμίσεις”, με θετικούς πρωταγωνιστές τους γνωστούς τίτλους των τελευταίων πολλών μηνών, ενώ το υπόλοιπο ταμπλώ παρέμεινε στην συναλλακτική απαξίωση. Μάλιστα, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. σε θετικό έδαφος, στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης οι πτωτικές μετοχές ήταν περισσότερες των ανοδικών, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι τέλους και αυτό ασφαλώς και κάτι λέει για την συνέχεια.

Από εκεί και πέρα, η στήλη εγκαίρως είχε ειδοποιήσει ότι με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εισροών - τοποθετήσεων από τα Ξένα Funds και με τη λήξη του χρηματιστηριακού τριμήνου και το όποιο “window dressing”, με το ξεκίνημα του νέου μήνα, η Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά έχει μπει σε “αγοραστικό κενό”.

Αυτό το τελευταίο επιβεβαιώθηκε σήμερα με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς ο τζίρος που “συνόδευσε” τη σημερινή συνεδρίαση, ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων 19 συνεδριάσεων, με τον αμέσως χαμηλότερο να έχει σημειωθεί στις 8/9 με 243,6 εκατ.

Όλα τα παραπάνω, με το πετρέλαιο να καταγράφει νέα, μικρή, υποχώρηση, ενώ σαφώς πιο σταθερές δείχνουν οι αποδόσεις στην αγορά ομολόγων.

Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι νεότερες εκτιμήσεις των αναλυτών, που δεν βλέπουν αυξήσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο από την ΕΚΤ, παρά μόνον τον Δεκέμβριο για φέτος. Τα ίδια και στην περίπτωση της Fed, μετά την ανακοίνωση του PCE για τον μήνα Αύγουστο. Μάλιστα οι πιο “προχωρημένοι”, μεταξύ των οποίων και η Goldman Sachs, μεταφέρουν τη δεύτερη αύξηση στον Δεκέμβριο, χωρίς να αποκλείουν η Fed να κρίνει ότι δεν χρειάζεται άλλες αυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, οι επόμενες συνεδριάσεις - ανακοινώσεις της ECB είναι προγραμματισμένες για τις 29/10 και 17/12/2026.

Οι αντίστοιχες της Fed είναι προγραμματισμένες για τις 28/10 και 9/12/2026.

Οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής της BoJ είναι για τις 30/10 και 18/12 και της BoE για τις 5/11 και 17/12.

Σύμφωνα με την HellasFin ΑΕΠΕΥ, “η περίοδος του φθηνού χρήματος έχει δώσει τη θέση της σε ένα πολύ πιο απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον. Οι υψηλότερες αποδόσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους ‘ραντιέρηδες’, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στη διάρκεια των ομολόγων, στην ποιότητα του Εκδότη και στη συνολική κατανομή του χαρτοφυλακίου. Στις μετοχές, η διαφοροποίηση μεταξύ Τεχνολογίας και παραδοσιακών κλάδων γίνεται ολοένα πιο έντονη, ενώ στις Αγορές συναλλάγματος και εμπορευμάτων, η κατεύθυνση των επιτοκίων παραμένει καθοριστικός παράγοντας”.

Στην περίπτωση του Χ.Α. και σύμφωνα με παλαιό αναλυτή, θα συνεχιστεί η αναζήτηση του επόμενου ανοδικού καταλύτη, όμως σαν επικρατέστερο σενάριο δείχνει αυτό που αναφέρει πως “όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το κέντρο βάρους της Αγοράς θα μετατοπίζεται σταδιακά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, προς τις δημοσκοπήσεις, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται”.

Εν τω μεταξύ, “τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά, έως ότου εκπληρωθούν επτά ιρανικοί όροι, βάσει του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που προβλέπονται σε ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου με τις ΗΠΑ”, ανέφερε το “Nournews”, επικαλούμενο τον Πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α., δεν ήταν λίγοι αυτοί που εκτιμούσαν ότι “η δεύτερη ανάγνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, μπορεί να δημιουργήσει χώρο για επιλεκτικές τοποθετήσεις και αναδιαρθρώσεις θέσεων”, όμως αυτό, τουλάχιστον σήμερα, δεν ήταν ευδιάκριτο από τις κινήσεις των traders.

“Η ισχυρή κερδοφορία και η αυξημένη ρευστότητα επιτρέπουν στις εισηγμένες να συνεχίσουν την πολιτική υψηλών χρηματικών διανομών προς τους μετόχους. Συνολικά, 18 εταιρείες έχουν ανακοινώσει προμερίσματα, ή επιστροφές κεφαλαίου που υπερβαίνουν τα €1,2 δισ. και αναμένεται να καταβληθούν έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για τη συνέχιση μιας τάσης που έγινε περισσότερο εμφανής το 2024 και ενισχύθηκε το 2025”, τονίζει ο Μάνος Χατζηδάκης (Beta Sec.).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς και όσον αφορά τις αρνητικές καθαρές θέσεις που ξεπερνούν το 0,5%:

Η Qube Research & Technologies Limited παραμένει με καθαρή αρνητική θέση 0,89324% στον τίτλο του ΑΔΜΗΕ, αρνητική καθαρή θέση 0,50267% στην μετοχή της AKTR, καθαρή αρνητική θέση 0,79475% στη μετοχή της BYLOT και καθαρή αρνητική θέση 0,56261% στη μετοχή της CREDIA.

Με ημερομηνία 2/10, η AKO Capital LLP μείωσε την αρνητική καθαρή της θέση στο 1,13407%, από 1,27605% στη μετοχή της MTLN.

Με μικτά πρόσημα οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε χαμηλά εξαμήνου ο Γάλλος CAC 40, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το χρέος και τα ελλείμματα της χώρας, αλλά και για το πολιτικό αδιέξοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών το επόμενο έτος.

Ερχόμενοι στην αγορά ομολόγων, στο 4,81% κινείται η απόδοση του αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 5,27% του 10ετους. Η απόδοση του 30ετους στο 5,63%. Στο 4,471% η απόδοση του ελληνικού 10ετους τίτλου, στο 4,83% η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 2657,03 μονάδες (+0,78%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2644,03 (+0,28%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2639,95 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,13%.

Ο τζίρος στα 294,6 εκατ., από τα οποία τα 58,7 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, ALWN, OPTIMA, CREDIA, ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΜΟΗ), με τους ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ να απασχολούν το 34% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 294,6 εκατ., τα 280,1 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.

Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Από τις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές, δεν ήλθε σε επαφή με το “κόκκινο” η ΕΤΕ (+0,09%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν ΑΛΦΑ (-0,9%), ΕΥΡΩΒ (+0,74%), ΠΕΙΡ (0%), BOCHGR (-0,09%), CREDIA (-0,51%) και OPTIMA (+2,66% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά).

Μόνιμα σε θετικό έδαφος κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 3171,7 (+1,17%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 3144,36 (+0,30%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 3140,85 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,18%.

Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3062 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3400 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 3007, 2756 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2727 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Μένοντας στον κλάδο, “η ελληνική αγορά κατοικίας έχει καταγράψει μία από τις σημαντικότερες ανακάμψεις στην Ευρώπη μετά την κρίση, με τις τιμές των διαμερισμάτων να έχουν πλέον ξεπεράσει το προ κρίσης επίπεδό τους και να βρίσκονται περίπου 85% υψηλότερα από το χαμηλό του 2017. Η εξέλιξη αυτή στηρίζει την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, καθώς οι υψηλότερες αξίες ακινήτων ενισχύουν τις εξασφαλίσεις, ενώ η βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και τα πιο συντηρητικά κριτήρια χορηγήσεων, περιορίζουν τους κινδύνους”, σύμφωνα με τη Morningstar DBRS.

Επικράτηση των “πράσινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη τραπεζικών blue chips, όπου τις μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές σημείωσαν οι ALWN (+4,11%), TITC (+1,5%), AKTR (-1,78%), ΒΙΟ (+2,27%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,97%), ΔΑΑ (-2,48%).

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της ALWN (+4,11%), μετά τη νίκη Μπολσονάρου στις εκλογές της Βραζιλίας, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πάρει αυτοδυναμία και οδηγείται η χώρα σε δεύτερες εκλογές στις 25 Οκτωβρίου.

Ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε περίπου 47% των ψήφων, έναντι 45% του Λούλα. Ο ίδιος έχει επικρίνει την καθολική απαγόρευση και εμφανίζεται πιο θετικός απέναντι στο αθλητικό στοίχημα, αν και τάσσεται κατά των online καζίνο.

“Ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να βελτιώσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Betano στη Βραζιλία, κυρίως στο sportsbook. Ωστόσο, θεωρείται πιθανότερη μια αυστηρότερη ρύθμιση και όχι πλήρη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, με περιορισμούς σε διαφήμιση, καταθέσεις και πονταρίσματα”, σύμφωνα με τη Eurobank Equities.

Παρά τις καλύτερες πολιτικές πιθανότητες, η Eurobank διατηρεί “Hold” και τιμή - στόχο 11,10 ευρώ, επισημαίνοντας ότι “η ιστορία της Allwyn παραμένει σε φάση σημαντικών εξελίξεων”.

“Η METLΕN ανακοίνωσε την υπογραφή μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χημικών προϊόντων, για τη μελλοντική προμήθεια γαλλίου, σε ποσότητα που αντιστοιχεί έως και στο 16% της συνολικής ετήσιας παραγωγής της, από τη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης - κατασκευής. Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικοί. Η νέα αυτή συνεργασία είναι η δεύτερη στρατηγική εμπορική συμφωνία για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου της METLΕN και επιβεβαιώνει περαιτέρω την ισχυρή διεθνή ζήτηση για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πηγή προμήθειας. Καθώς οι βιομηχανίες διεθνώς επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, η METLΕN εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος, μακροπρόθεσμος εταίρος κορυφαίων βιομηχανικών και τεχνολογικών εταιρειών σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. Ακολουθεί τη συμφωνία του Ιουλίου με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία καλύπτει περίπου το 25% της παραγωγής, ανεβάζοντας τις ανακοινωμένες συμβασιοποιημένες ποσότητες έως και στο 41% της προβλεπόμενης δυναμικότητας” επισημαίνει ανάλυση της Morgan Stanley.

Να σημειωθεί ότι σήμερα ο τίτλος της MTLN (+0,45%) κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 49,96 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΤΕ (+0,05%), “την Παρασκευή, 30/10/2026, θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Η Διοίκηση θα διοργανώσει την ίδια ημέρα, μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων και ώρα 13:00 (Ελλάδα) /12:00 (Ευρώπη) /11:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /07:00 (Ανατ. ΗΠΑ) τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα”.

“Οι συγκρατημένες προσδοκίες για βραχυπρόθεσμη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, επισκιάζονται από τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα και την υποτίμηση του ευρώ”, σημειώνει η Eurobank Equities.

“Οι παγκόσμιες αβεβαιότητες παραμένουν, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και θέτοντας στο επίκεντρο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, εν όψει των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών αργότερα αυτό το μήνα. Ελλείψει σημαντικών εγχώριων καταλυτών, η ελληνική αγορά, πιθανότατα, θα συνεχίσει να κινείται σε στενή συσχέτιση με τις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, η έντονη πίεση στις τραπεζικές μετοχές, κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, θα μπορούσε να προκαλέσει μια μέτρια ανάκαμψη”, όπως εκτιμά η Beta Sec.

“Ο ΓΔ βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη τεχνική περιοχή, ενώ οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης κλίματος και διαθέσεων. Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή, με τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν περιοριστικός παράγοντας για τις αποτιμήσεις. Για την εβδομάδα που ξεκίνησε, οι αποδόσεις των ομολόγων, η πορεία του πετρελαίου και οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, παραμένουν οι βασικοί εξωτερικοί παράγοντες παρακολούθησης”, τονίζει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Το volatility έχει τον πρώτο λόγο στην εγχώρια αγορά. Το τελευταίο τράβηγμα στο τέλος του μήνα, με τις ‘ουρές’ αγορών λόγω rebalancing και το κλείσιμο του 9μηνου, μπέρδεψε αρκετά τα πράγματα, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη.

Το ξεκίνημα του μήνα έβγαλε και πάλι σημαντικούς πωλητές, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο κάτι που, όπως ήταν λογικό, επηρέασε και την υπόλοιπη αγορά.

Οι ξένες αγορές “βοηθούν” την ελληνική αγορά, καθώς κινούνται με ανοδικές διαθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, μένει να φανεί αν θα πρέπει να βλέπουμε αυτόνομα τόσο τον ΓΔ, σε σχέση με τις ξένες αγορές, όσο και τις επιμέρους μετοχές, ή κλάδους.

Η διόρθωση του ΔΤΡ, σε συνδυασμό με την σχετικά βελτιωμένη εικόνα στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, αλλά και σε τίτλους που είχαν πιεστεί το τελευταίο διάστημα, έκλεισε σε έναν βαθμό την ψαλίδα που είχε ανοίξει σημαντικά.

Η αγορά θέλει να διορθώσει, στην καλύτερη περίπτωση, σε χρόνο, ενώ το volatility κάνει πολλούς να πραγματοποιούν λανθασμένες κινήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η στρατηγική που έχει ο καθένας δεν πρέπει να αλλάξει σε καμία περίπτωση.

Η κίνηση των αποδόσεων των ομολόγων σε πολυετή υψηλά, παράλληλα με την επιμονή του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, χωρίς παρ’ όλα αυτά να βλέπουμε την έξαρση που όλοι εικάζουν, επηρεάζει σημαντικά τον πληθωρισμό από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως, δεν φαίνεται να “ιδρώνει το αυτί” των αγορών, οι οποίες συνεχίζουν να στέκονται κοντά στα υψηλά τους.

Το δυνατό δολάριο προβληματίζει περαιτέρω την Ευρώπη, ειδικά σε ότι αφορά τον πληθωρισμό, καθώς το πετρέλαιο αποτιμάται σε δολάρια.

Η Ελλάδα είχε το δεδομένο ότι υπήρχαν σημαντικές εισροές, λόγω της ένταξής της στις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτό ολοκληρώθηκε και μπορεί να δικαιολογήσει μια διόρθωση τιμών ή, έστω, μια χρονική διόρθωση, πριν η αγορά συνεχίσει και πάλι την ανοδική της πορεία.

Τεχνικά και με βάση το σύστημα που ακολουθούμε, όσο ο ΓΔ συντηρεί το επίπεδο των 2.604 μονάδων σε κλείσιμο, παραμένει “Long”, ενώ έχει δημιουργήσει σημαντική αντίσταση στη ζώνη των 2.670 – 2.680 μονάδων. Μια διάσπαση των 2.604 μονάδων μπορεί να μας φέρει στη ζώνη των 2.575 – 2.565 μονάδων, επίπεδο στο οποίο μπορεί και πάλι να εμφανιστούν άμυνες.

Σε περίπτωση που δούμε να χάνεται και αυτό το επίπεδο, τότε δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε μια βιαστική κίνηση προς τη ζώνη των 2.400 μονάδων, επίπεδο που έχει σημαντικές μεσοπρόθεσμες στηρίξεις και από το οποίο είναι πολύ πιθανό να δούμε μια νέα ανοδική κίνηση.

Σε αυτό το σενάριο, η κίνηση θα γίνει πολύ γρήγορα και αυτό, σε κάθε περίπτωση, θα είναι θετικό.

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα δείχνουν πως, μπροστά μας και ανεξάρτητα από το volatility της περιόδου, έχουμε μια πολύ καλή ανοδική πορεία το επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Το θετικό μέχρι τώρα είναι, ότι η αγορά δεν κινείται όλη μαζί και έχουμε μετοχές που βρίσκονται σε διαφορετική φάση.

Όσοι στο rebalancing, ή και νωρίτερα δημιούργησαν ρευστότητα, καλό θα ήταν να τη συντηρήσουν μέχρι να δούμε τις προθέσεις της αγοράς βραχυπρόθεσμα, περιμένοντας παράλληλα να ηρεμήσει το volatility.

Ο Οκτώβριος, στατιστικά, δίνει διορθώσεις, οι οποίες συνήθως αποτελούν και ευκαιρία αγορών, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δίμηνο του έτους και τα κλεισίματα βιβλίων, τα οποία για τους Ξένους είναι στις 30 Νοεμβρίου και για τους Έλληνες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους”, υπενθυμίζει ο κ. Ζαχαράκης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (18,6), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (16,7), ΕΤΕ (15,2), ΔΕΗ (13,7), ΠΕΙΡ (12,6), ΑΛΦΑ (10), ALWN (9,3), ΟΤΕ (7,6), ΜΟΗ (7,5), MTLN (7,1), ΕΛΠΕ (5,6), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (5,1), CENER (5,1), BOCHGR (4,6), BIO (4,7), ΔΑΑ (3,9), TITC (3,7), ΜΠΕΛΑ (3,3), OPTIMA (3,3), AKTR (2,5), BYLOT (2,1), CREDIA (1,9), ΕΛΧΑ (1,6), ΑΔΜΗΕ (1,5), ΕΥΔΑΠ (1,3), ΟΛΠ (1,2), ΚΑΡΕΛ (1,1), ΛΑΜΔΑ (1,1), ΚΡΙ (1,1), ΛΑΜΨΑ (1), ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).

Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΣΠΥΡ (+142,03%), ΕΛΠΕ (+118,42%), ΜΟΗ (+115,29%), OPTIMA (+95,07%), ΚΡΙ (+73,16%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+68,76%), ΕΧΑΕ (+62,34%), ΛΑΒΙ (+60,82%), CENER (+60,67%), ACAG (+59,97%), ΕΥΔΑΠ (+56,49%), ΠΕΙΡ (+56,08%), ΒΙΝΤΑ (+56,06%), ΣΙΔΜΑ (53,98%), ΒΙΟ (+51,76%).

Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΑΑΑΚ (+3,91%), ΤΖΚΑ (+2,01%), ΔΡΟΜΕ (+0,66%), ΒΟΣΥΣ (+9,66%).

Η ΒΙΟΣΚ (+0,43%), τροποποίησε το οικονομικό ημερολόγιο και από 8 Οκτωβρίου η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου. Θα δώσει 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΟΝΤΑ (-1,41%), “από τη Δευτέρα 19/10/2026 ο τίτλος θα διαπραγματεύεται χωρίς το τελικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) 0,0664155051 ευρώ ανά μετοχή”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της BYLOT (0%), “η Deutsche Bank AG προέβη, κατά την χρονική περίοδο από 28/9/2026 έως 2/10/2026 σε απόκτηση 1.120.000 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,108736 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.241.784,08 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 16.908.719 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,905% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας”.

Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ σε ΦΟΥΝΤΛ (+2,43%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΑΔΜΗΕ (-1,51%) και τέσσερις για ΣΙΔΜΑ (-0,76%) και ΠΛΑΘ (-1,11%).

Μετά από έξι πτωτικές και τρεις αμετάβλητες συνεδριάσεις, αντέδρασε η ΕΥΑΠΣ (+2,14%).

Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΑΒΑΞ (+1,18%), τέσσερις για SBLK (+1,5%) και έξι ανοδικές για SB (+0,91%).

Με μηδενικές συναλλαγές σήμερα και με δύο αγοραστές, τον πρώτο με 30 τεμ. στα 30,6 ευρώ (-4,97%) και τον δεύτερο με 50 τεμ. στα 29,00 ευρώ (-9,94%), η ΝΤΟΤΣΟΦΤ (0%) θέλει να πάρει “προαγωγή” στην Κύρια Αγορά (!!!)

Η ικανοποιητική μερισματική απόδοση, “βάζει πλάτη” στη μετοχή της ΕΛΒΕ (+1,35%).

Επιστροφή αγοραστών σε ΦΒΜΕΖΖ (+1,24%), ΣΠΕΙΣ (+6,93%), ΕΧΑΕ (+0,39%), ΟΛΠ (+1,27%), ΛΑΜΨΑ (+1,79%), ΜΠΡΙΚ (+1,21%), ΠΡΟΦ (+3,85%), ΠΕΤΡΟ (+1,43%).

Για να αλλάξει, τεχνικά, πίστα, θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 1,354 ευρώ η ΚΟΥΑΛ (+0,63%).

Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα ο Γενικός Δείκτης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2604 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2670 – 2680 και 2780 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2585, 2575 – 2565, 2420, 2409, 2397 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 2373 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 6667 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 7050 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 6102 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 6040 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Με πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τις μεγάλες Αγορές σε Ασία – Ειρηνικό. Αργία σε Κίνα και Ν. Κορέα.

Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη, η ίδια εικόνα και για τους δείκτες της Wall Street.

Απώλειες που ξεπερνούν το 1% για το Πετρέλαιο, στο 1,120 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου, σε χαμηλά 17 μηνών.

Επτά Χώρες του OPEC+, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής Πετρελαίου τον επόμενο μήνα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να έχει θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της παραγωγής του Ομίλου. Η πολιτική για το επόμενο έτος, θα καθοριστεί σε πλήρη Υπουργική Σύνοδο, στις 29 Νοεμβρίου.

“Τα Παγκόσμια αποθέματα Πετρελαίου είναι πλέον επικίνδυνα χαμηλά”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποιώντας ότι “θα χρειαστούν έως και δύο χρόνια, για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή”.

Στα $4160 ισορροπεί ο Χρυσός (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026), προς τα $61,4 αναρριχάται το Ασήμι (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026).

Στα $85200 το Bitcoin, στα $2695 το Ethereum.

Η Κίνα έχει μειώσει τον συνολικό αριθμό των Τραπεζών κατά σχεδόν ένα τέταρτο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της εποπτείας των μικρότερων Ομίλων, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική δυναμική επιβραδύνεται. Περισσότερες από 670 Τραπεζικές Οντότητες έκλεισαν πέρυσι, αριθμός – ρεκόρ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Διοίκησης Χρηματοοικονομικής Ρύθμισης (NFRA). Σχεδόν όλες βρίσκονταν σε Αγροτικές Περιοχές.

Η Παγκόσμια δραστηριότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) υποχώρησε κάτω από το $1 τρισ. το τρίτο τρίμηνο, για πρώτη φορά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε τον εμπορικό πόλεμο πέρυσι, καθώς τα υψηλά επιτόκια απειλούν να ανακόψουν μια χρονιά - ρεκόρ για τις συμφωνίες. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα $986 δισ. το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας απότομη πτώση από το επίπεδο - ρεκόρ των σχεδόν $1,7 τρισ. που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την LSEG. Σε ετήσια βάση, η υποχώρηση ήταν πιο περιορισμένη, καθώς η δραστηριότητα μειώθηκε κατά 13%.

“Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου”, όπως μετέδωσε το Reuters.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,5 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 187 δισ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, “το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2027, από 2% φέτος, με βασικούς κινητήρες τις επενδύσεις και την Ιδιωτική κατανάλωση. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αναλαμβάνει να καλύψει σημαντικό μέρος του κενού που αφήνει σταδιακά πίσω του το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον σχεδιασμό να προβλέπει σταδιακή αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων”.

“Οι Ελληνικές Τράπεζες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στα επιτόκια και επωφελούνται από τη διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα”, επισημαίνει έκθεση της UBS για τον κλάδο, που διατηρεί την σύσταση “buy”.

Οι τιμές - στόχοι είναι: Πειραιώς 12,5 ευρώ, Eurobank 5,4 ευρώ, Εθνική 19,7 ευρώ, Alpha Bank 5,2 ευρώ, Optima Bank 16 ευρώ.

Την κάλυψη της Viohalco ξεκινά η Piraeus Sec., θέτοντας τιμή - στόχο στα €24 και δίνοντας σύσταση “outperform”. Εκτιμά ότι η Holding θα διαθέτει περίπου €270 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2026. Η Χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου θα ξεπεράσουν το €1 δισ. μεσοπρόθεσμα και το €1,3 δισ. σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, προβλέπει αύξηση των EPS με μέσο ετήσιο ρυθμό 17% έως το 2030, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα €700 εκατ. το 2030. Για την περίοδο 2027 - 2030, η Piraeus Sec. αναμένει συνολικές μερισματικές διανομές €500 εκατ. προς τους μετόχους της Viohalcο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΠΕΛΑ (0%), “ο Σεπτέμβριος αποτελεί παραδοσιακά έναν σημαντικό μήνα για την εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου JUMBO, καθώς περιλαμβάνει την περίοδο της επιστροφής στα σχολεία ("Back to School") και αποτελεί χρήσιμη ένδειξη για την συνολική πορεία της καταναλωτικής ζήτησης. Η φετινή περίοδος εξελίχθηκε μέσα σε ένα απαιτητικό και διαφοροποιημένο περιβάλλον στις 4 Αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Οι πληθωριστικές πιέσεις και η δημοσιονομική προσαρμογή επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στο κόστος Ενέργειας και Μεταφορών. Παρά τις ανωτέρω μεταβλητές, η θετική δυναμική των προηγούμενων μηνών διατηρήθηκε και τον Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οδηγώντας τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων για το 9μηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριο 2026) στο +6% περίπου. Η μέχρι σήμερα πορεία των πωλήσεων, επιτρέπει στη Διοίκηση να παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την εξέλιξη της χρήσης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την περιορισμένη ορατότητα και τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον”.

Συνεχίζονται οι αγορές από την κα Σοφία Βακάκη.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η CENER και με το θετικό οι ALWN, MTLN, TITC, ΕΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΕΕ, ΕΛΧΑ και στο υψηλό ο ΟΤΕ.

Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα με 64 ανοδικές μετοχές, έναντι 70 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.

Συνεδρίαση οριακής υποχώρησης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να μειώνονται τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (17.107 συμβόλαια).

Στα 6.860 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.601 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Στα 2.274 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.149 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 691, 627 για τον Οκτώβριο, 64 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 6.760), κινήθηκε μεταξύ 6.750 και 6.814,5 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 60, 60 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.160,25), κινήθηκε μεταξύ 3.160,25 και 3.160,25 μονάδων.

Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Οκτώβριο, 0 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 10.459,25).

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε AKTR (1.800), ALWN (765), ΑΛΦΑ (4.172), BYLOT (442), CREDIA (2.896), ΕΛΧΑ (159), ΕΥΡΩΒ (2.814), ΕΧΑΕ (164), MTLN (280), ΕΤΕ (888), ΠΕΙΡ (1.908), ΔΕΗ (112), ΒΙΟ (105).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ALWN 16.240, ΑΛΦΑ 41.630, BYLOT 1.478.533, CREDIA 252.394, ΕΥΡΩΒ 14.534, ΙΝΤΚΑ 14.798, ΛΑΜΔΑ 38.990, MTLN 13.150, ΑΔΜΗΕ 11.030, AKTR 229.274, ΔΕΗ 17.740, ΕΛΧΑ 21.862, ΕΥΔΑΠ 14.337, ΠΕΙΡ 23.717.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΠΕΙΡ 12.207.746 τεμ. (από 12.214.709 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), OPTIMA 5.462.843 τεμ. (5.603.479), ΟΤΕ 4.343.811 τεμ. (4.285.374), ΕΤΕ 20.903.756 τεμ. (20.995.441), ΔΑΑ 4.806.035 τεμ. (3.831.965), ΔΕΗ 11.475.128 τεμ. (11.695.674), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2.139.063 τεμ. (2.069.600), AKTR 3.166.748 τεμ. (3.110.856), ΑΔΜΗΕ 9.578.098 τεμ. (9.578.098), MTLN 1.989.471 τεμ. (1.989.471), ΛΑΜΔΑ 3.386.281 τεμ. (3.253.995), ΕΥΡΩΒ 76.888.758 τεμ. (77.294.521), CREDIA 17.041.432 τεμ. (17.681.450), BOCHGR 1.077.170 τεμ. (1.077.170), BYLOT 43.225.043 τεμ. (43.082.238), ΑΛΦΑ 190.277.719 τεμ. (189.426.038), ALWN 23.545.116 (22.747.923).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                  Name of Issuer                NSP            Date