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El Santander ha anunciado este jueves el cierre de la adquisición por unos 10.300 millones de euros del Webster Bank, el banco con sede en Connecticut con el que cumplirá su objetivo de ganar escala en el exigente mercado de Estados Unidos y competir con los gigantes del país.

La operación consiste en el pago a los accionistas de Webster de 48,75 dólares por acción y 2,0548 títulos del Santander, en un canje en el que el pago en efectivo equivale al 65% de la transacción y el canje de títulos, al 35%. Esta propuesta fue aprobada sin problemas por las juntas de accionistas de ambos bancos.

En una nota remitida a la CNMV, el Santander explica este jueves que ya ha quedado completada su ampliación de capital en un 2,24% para responder al canje acordado. Esta ampliación, explica, ha tenido un valor de 3.558 millones de euros y ha permitido emitir 329 millones de nuevas acciones, que ya han sido entregadas.

Queda resuelto en apenas seis meses un proceso que comenzó en febrero, con el anuncio de la adquisición, la mayor de las realizadas hasta ahora por el banco desde que Ana Botín es su presidenta, y la mayor operación corporativa abordada este año por una compañía española.

Hace unos días, la Reserva Federal dio su visto bueno a la transacción, con lo que el banco superó el último hito de aprobaciones. El BCE tampoco ha puesto pegas a este gran movimiento realizado por un banco considerado sistémico a nivel global.

La ampliación de capital ha tenido efecto sobre la cotización del Santander, que ha arrancado la sesión con una caída del 0,8% y que en los últimos cinco días acumula un retroceso del 4,8%. Sin embargo, pese a la penalización propia de los bancos compradores en este tipo de operaciones, sus acciones se revalorizan un 19% en lo que va de año.

La compra forma parte de una gran reordenación del perímetro del Santander, que ha vendido por cerca de 9.000 millones de euros su negocio en Polonia y que se ha hecho también este año por 3.000 millones de euros con el TSB, la filial británica del Sabadell.

El Webster Bank forma parte de lo que el Santander llama una bolt-on acquisitions, consistente en compras complementarias en países donde ya está presente y se detecta potencial de crecimiento. Su previsión es que la adquisición le permita alcanzar una rentabilidad del 18% en Estados Unidos en el 2028, así como convertirse en una de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos.

Creado en 1935, Webster Bank opera en el noreste de Estados Unidos, donde destaca por su base de depósitos, por cerca de 200.000 millones de euros y caracterizada por su estabilidad. Para el Santander, es un complemento al negocio de OpenBank en el país y a su división de crédito para automóviles, con un fuerte enfoque hacia la concesión de crédito.

Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión