La pénurie mondiale de processeurs graphiques (GPU), essentiels à l’entrainement et l’inférence des modèles d’IA générative, ne fait pas que des malheureux.

Elle a permis de faire émerger de nouveaux acteurs dans un marché du cloud pourtant ultra-compétitif, largement demandé par les trois hyperscalers – AWS, Microsoft Azure, Google Cloud – au regard des investissements à consentir.

Nés dans le sillage du lancement de ChatGPT, les neoclouds se sont bâtis dans la fourniture d’infrastructures orientées GPU et calcul haute performance. CoreWeave, Nebius, Lambda, Cruseo ou Vultr ont fait du « GPU as a service » leur cœur de métier. En achetant massivement des circuits électroniques, ces nouveaux entrants offrent davantage de flexibilité que les géants du cloud.

Répondant spécifiquement aux charges de travail d'IA, les neoclouds proposent des clusters de GPU, à la demande sans engagement (tarification à l’heure) ou via des plans de réservation s’étalant plusieurs mois. Au-delà des économies réalisées –de 30 à 70 % - ce modèle de tarification offre plus de visibilité aux entreprises qui ont vu leur facture IA exploser ces derniers mois avec le passage à la consommation aux tokens.

Autre avantage, les neoclouds ont généralement accès aux dernières puces de Nvidia, de type Blackwell, grâces à leurs partenariats privilégiés avec le leader mondial des GPU. Trouvant leurs racines dans le minage de cryptomonnaies, ces acteurs ont une expertise technique pointue dans l’optimisation d’infrastructures à très haute densité de calcul, permettant de réduire leur empreinte environnementale, comme le précise Orange sur son blog.

Dans le contexte géopolitique actuel, des neoclouds mettent en avant l’enjeu de souveraineté en garantissant que les données et les opérations de traitement restent dans des juridictions spécifiques, afin de se prémunir des lois extra-territoriales. C’est le cas du marseillais Sesterce qui prévoit de construire, avec SofBank, un campus de centre de données IA de 1 GW à Bosquel, dans les Hauts-de- France.

Côté inconvénients, les neoclouds proposent, par nature, un portefeuille de services limité par rapport aux hyperscalers. Si certains, comme Nebius, offrent quelques instances CPU ou du stockage objets, on ne trouvera pas de bases de données managées ni des services applicatifs métiers complets. Les neoclouds se présentent davantage comme des acteurs complémentaires aux providers traditionnels, dans une approche multicloud, qu'en concurrents frontaux.

De création récente, les neoclouds ne présentent pas la même pérennité que des acteurs installés aux larges assises financières comme AWS ou Oracle.

Reposant sur des investissements lourds en matériel et donc un endettement massif, leur modèle économique présente un risque fournisseur élevé.

En dépit de ces risques, ce segment des neoclouds est appelé à gagner des parts de marché. Gartner prévoit qu’il capturera, d’ici 2030, 20 % du marché du cloud IA, évalué à cet horizon à 267 milliards de dollars. « Les organisations peuvent tirer parti des fournisseurs de néocloud pour améliorer leurs capacités d’IA tout en maintenant un meilleur contrôle sur la souveraineté des données et la conformité réglementaire », estime Enrique Castera, analyste au cabinet d’études.

La Société Générale y croit aussi. La banque a participé au financement de puces Nvidia de CoreWeave, « Les néo-clouds et autres fournisseurs de GPU-as-a-service comme CoreWeave représentent une nouvelle classe d’actifs pour laquelle nous prévoyons une croissance exponentielle au cours des prochaines années, à mesure que la demande en capacité de calcul de l’IA s’accélère », avance Valtin Gallani, responsable financement et conseil TMT.

Par conviction ou par opportunité, des acteurs tech se réclament de ce marché. En France, le provider français Scaleway est parfois présenté comme un neocloud, la filiale cloud du groupe iliad (maison mère de Free), ayant clairement mis le cap sur les services cloud dédiés à l’IA tout en capitalisant sur l’enjeu de souveraineté.

Crédit : visuel généré par IA, Microsoft Copilot