Les fabricants de smartphones ont jusqu’à présent réussi à maintenir des prix relativement stables malgré l’inflation et les difficultés d’approvisionnement. Cette période semble désormais appartenir au passé. Au deuxième trimestre 2026, les expéditions mondiales de smartphones ont atteint leur plus bas niveau depuis treize ans. Si le ralentissement du marché est connu depuis plusieurs exercices, la cause de cette nouvelle chute est beaucoup plus surprenante : la demande explosive liée à l’intelligence artificielle détourne une partie des puces mémoire vers les centres de données, provoquant une hausse des coûts de production des smartphones. Autrement dit, les serveurs dédiés à l’IA concurrencent désormais directement nos téléphones.

Le marché mondial du smartphone traverse une nouvelle zone de turbulence. Selon les premières estimations publiées par Counterpoint Research, les expéditions mondiales ont reculé de 11 % au deuxième trimestre 2026. Il faut remonter à 2013 pour retrouver un niveau aussi faible. Cette baisse dépasse largement les fluctuations saisonnières habituelles. Elle traduit un ralentissement durable d’un marché arrivé à maturité, où les consommateurs remplacent leur téléphone moins souvent et conservent désormais leurs appareils pendant plusieurs années. Mais cette fois, un facteur supplémentaire vient accélérer le phénomène : l’augmentation du prix des composants.

L’origine du problème ne se trouve pas directement chez Apple, Samsung ou Xiaomi. Elle est liée à une profonde transformation de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Les fabricants de mémoire privilégient désormais les commandes destinées aux gigantesques centres de données qui alimentent les services d’intelligence artificielle. Ces infrastructures utilisent d’immenses quantités de mémoire DRAM et NAND, devenues indispensables pour entraîner puis faire fonctionner les modèles d’IA générative. Face à cette demande exceptionnelle, les prix des mémoires continuent de grimper. Les fabricants de smartphones doivent alors acheter leurs composants beaucoup plus cher et répercutent progressivement cette hausse sur le prix final des appareils. L’IA influence donc désormais le prix d’un smartphone… même pour un utilisateur qui ne s’en sert jamais.

Toutes les marques ne sont pas affectées de la même manière. Les constructeurs très présents sur l’entrée et le milieu de gamme disposent de marges beaucoup plus faibles. Ils absorbent donc difficilement la hausse du coût des composants. C’est notamment le cas de Xiaomi, Oppo ou Vivo, qui enregistrent les plus fortes baisses d’expéditions parmi les principaux fabricants mondiaux. À l’inverse, les modèles premium offrent davantage de souplesse tarifaire. Les consommateurs prêts à investir plus de 1 000 euros dans un smartphone acceptent généralement plus facilement une augmentation de prix de quelques dizaines d’euros.

Dans ce contexte compliqué, Apple fait figure d’exception. Le constructeur américain est le seul des grands fabricants à progresser au deuxième trimestre avec une hausse de 3 % de ses expéditions mondiales. Sa part de marché atteint désormais un niveau record de 20 % et cette résistance s’explique notamment par plusieurs facteurs : une clientèle plus fidèle, un positionnement premium moins sensible aux hausses de prix et le maintien des tarifs de lancement de la gamme iPhone 17 ; stabilité qui pourrait toutefois n’être que temporaire. Les analystes s’attendent désormais à une augmentation des prix lors des prochaines générations d’iPhone, conséquence directe de la flambée des composants.

Samsung profite de son côté d’une amélioration de ses ventes. Le constructeur sud-coréen retrouve la première place mondiale avec près d’un quart du marché. Le succès commercial de la gamme Galaxy S26, une meilleure disponibilité des produits et une politique tarifaire relativement maîtrisée sur certains marchés émergents ont permis au groupe de reprendre l’avantage. Et la progression montre que les consommateurs continuent d’investir lorsqu’ils perçoivent une réelle montée en gamme.

L’aspect le plus préoccupant concerne la durée annoncée de cette tension. Counterpoint estime que la pénurie de mémoire pourrait se prolonger jusqu’en 2027. Autrement dit, les difficultés actuelles ne relèvent pas d’un simple déséquilibre temporaire. L’ensemble de la chaîne industrielle doit désormais arbitrer entre les besoins des infrastructures d’intelligence artificielle et ceux de l’électronique grand public et cette compétition pour les composants aura pour conséquence de durablement modifier le marché des smartphones.

Pour les utilisateurs, plusieurs conséquences commencent déjà à apparaître. Les smartphones deviennent progressivement plus chers, notamment dans les gammes les plus abordables. Les promotions risquent d’être moins nombreuses puisque les fabricants disposent de moins de marge pour réduire leurs prix. Enfin, les consommateurs conservent leur appareil plus longtemps, ce qui contribue lui-même au ralentissement du marché. Un cercle s’installe : des composants plus chers entraînent des smartphones plus coûteux, ce qui ralentit les renouvellements et fait baisser les ventes.

La montée en puissance de l’intelligence artificielle ne transforme pas uniquement les logiciels. Elle modifie désormais les équilibres industriels mondiaux. Les géants du cloud investissent des centaines de milliards de dollars dans leurs centres de données, mobilisant une quantité gigantesque de composants électroniques. Les fabricants de mémoires suivent naturellement cette demande beaucoup plus rentable que celle des smartphones. Ce phénomène pourrait progressivement toucher d’autres secteurs électroniques, comme les ordinateurs portables, les consoles de jeux ou certains équipements réseau. L’IA ne révolutionne donc pas seulement les usages. Elle commence aussi à redistribuer les ressources industrielles mondiales.