La segunda gran batalla por Bre-B ya está en marcha. A dos meses para que se cumpla su primer año de operación, la plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República entró en una nueva etapa. La competencia entre las entidades financieras dejó de concentrarse en registrar llaves de personas naturales y se trasladó hacia el mercado de las empresas, comercios y grandes recaudadores, donde se mueve una parte importante de las transacciones de mayor valor de la economía.

El cambio llega después de una rápida consolidación del sistema. Hoy Bre-B reúne más de 35,5 millones de usuarios, que han registrado 111 millones de llaves, un promedio cercano a tres identificadores por persona. En ese periodo ha procesado más de 1.320 millones de transacciones, con un valor promedio de 151.534 pesos, equivalentes a cerca de 201 billones de pesos movilizados. A ello se suman 5,2 millones de comercios con llaves registradas, una señal de que el ecosistema también comenzó a fortalecerse en el frente empresarial.

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Aunque la mayoría de los colombianos asocia Bre-B con la posibilidad de enviar dinero mediante un número de celular, un correo electrónico o un código alfanumérico, la transformación que ahora impulsa el sistema financiero ocurre en el recaudo empresarial. 

Las nuevas herramientas permiten que una empresa reciba pagos provenientes de cualquier entidad financiera o billetera digital, con disponibilidad casi inmediata de los recursos, conciliación automática y operación permanente durante las 24 horas del día. 

La diferencia puede parecer técnica, pero tiene efectos concretos sobre miles de negocios. Desde un colegio que recauda pensiones hasta una propiedad horizontal, una universidad, una empresa de servicios públicos o un pequeño comercio, disponer del dinero en segundos mejora la liquidez, facilita la planeación financiera y reduce tiempos y costos administrativos. 

Ese es precisamente el mercado por el que hoy compiten las entidades financieras. Más que sumar usuarios, buscan captar la transaccionalidad de organizaciones que reciben decenas o cientos de pagos diarios. 

La interoperabilidad es la pieza central de esa estrategia. En la práctica, significa que cualquier persona puede pagar desde el banco o la billetera digital de su preferencia, mientras la empresa recibe el dinero en segundos, sin importar la entidad donde tenga su cuenta. 

Gerardo Hernández Correa, es el presidente del Banco AV Villas, entidad filial de Grupo Aval. Foto:Banco AV Villas

"Lo que estamos haciendo es resolver un problema muy concreto de las empresas. Tener acceso inmediato a los recursos mejora la liquidez, facilita la planificación financiera y reduce costos asociados a conciliaciones manuales y procesos administrativos", explicó Gerardo Hernández, presidente de AV Villas.

Si hasta ahora Bre-B se ha utilizado principalmente para transferencias entre personas, la siguiente etapa consiste en incorporarlo a los pagos cotidianos. 

Pagar la administración de un edificio, la matrícula de un colegio, una factura de servicios públicos, una consulta médica o una compra en una tienda de barrio podrá convertirse en una operación de pocos segundos realizada desde cualquier aplicación bancaria mediante un código QR asociado a una llave Bre-B. 

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La respuesta del sistema financiero ya comenzó. Las principales entidades desarrollaron soluciones para que empresas y comercios reciban pagos inmediatos mediante códigos QR interoperables. AV Villas, por ejemplo, proyecta vincular 17.000 empresas durante el primer año de Bre-B Recaudos, con un potencial superior a 2,5 millones de transacciones y alrededor de un billón de pesos movilizados. 

"Para el usuario final la experiencia termina siendo mucho más simple. Ya no necesita recordar largos números de cuenta ni depender de horarios bancarios. Puede pagar desde cualquier banco o billetera digital y la empresa recibe los recursos prácticamente de inmediato", explicó Hernández, al presentar la nueva solución de recaudo empresarial de la entidad.  

La expansión también alcanzó a las entidades de microfinanzas. Bancamía reportó un crecimiento del 72 por ciento en el uso de Bre-B durante el primer semestre y más de 414.000 llaves activas, convencida de que esta infraestructura facilitará el acceso de miles de microempresarios a nuevos servicios financieros. 

BBVA, por su parte, anunció una integración con Credibanco para ampliar la recepción de pagos inmediatos mediante QR en más de 30.000 comercios del país, con una capacidad estimada superior a dos millones de transacciones mensuales.  

Bancos han desarrollado mecanismos para generar códigos QR asociados a las llaves empresariales. Foto:iStock

Banco Santander Colombia decidió concentrar su estrategia en los clientes corporativos, habilitando recaudos y pagos inmediatos para empresas dentro del ecosistema Bre-B, mientras Banco Caja Social desarrolló una herramienta que permite generar códigos QR asociados a las llaves empresariales para recibir pagos las 24 horas del día sin costos adicionales.

Banco Popular también entró en esta competencia con una plataforma de recaudo empresarial mediante QR interoperable y transferencias inmediatas, orientada a facilitar tanto los cobros como los pagos corporativos.

A esa carrera también se suman Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Davivienda y Daviplata, que han venido fortaleciendo sus canales para empresas y comercios, así como actores de infraestructura como Redeban y Credibanco, encargados de ampliar la red de aceptación de pagos inmediatos en miles de establecimientos del país.

El objetivo es el mismo para todo el sistema: reducir el uso de efectivo, simplificar los recaudos y hacer que recibir y realizar pagos sea tan sencillo como enviar hoy una transferencia entre dos personas. 

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La competencia por el mercado empresarial tampoco será el punto final. El siguiente desafío será conectar la infraestructura colombiana con sistemas de pagos inmediatos de otros países para habilitar pagos transfronterizos, permitiendo transferencias internacionales con la misma rapidez e interoperabilidad que empieza a consolidarse en el mercado local. 

Si el primer año de Bre-B estuvo marcado por la masificación de las llaves entre personas naturales, el segundo ya comenzó con la disputa por el mercado empresarial. 

La siguiente fase medirá el verdadero alcance de una infraestructura que aspira a convertirse en el principal canal transaccional de la economía colombiana y en la base de una nueva generación de pagos dentro y fuera del país.