Угольный рынок Казахстана все больше напоминает закрытый клуб - таков вывод Агентства по защите и развитию конкуренции

В данном секторе экономики крупных игроков немного, месторождения давно распределены, а цены растут заметно быстрее, чем хотелось бы потребителям. Именно к таким заключениям и пришло АЗРК, завершив анализ состояния конкуренции на рынке первичной оптовой реализации угля за 2024-2025 годы.

Главная проблема, на которую указывает агентство, - практически неизменная олигопольная структура рынка. Львиная доля продаж сосредоточена в руках нескольких компаний, и за последние годы состав этого "клуба" практически не изменился.

На рынке угля для коммунально-бытовых нужд более 65 процентов приходится на группу лиц ERG и АО "Каражыра". В 2024 году их совокупная доля составляла 74,8 процента, а в 2025-м снизилась до 67,9 процента.

В продажах энергетического угля концентрация еще выше: ТОО "Богатырь Комир" и ТОО "Kazakhmys Coal" контролировали 84,1 процента рынка в 2024 году и 81,6 процента в 2025 году.

А в сегменте угля для промышленных нужд группа лиц ERG увеличила свою долю с 62,3 до 69,1 процента.

Для потребителя высокая концентрация рынка - вовсе не абстрактный показатель из отчета. Она имеет вполне конкретное измерение в тенге. По данным АЗРК, в 2022-2025 годах первичная оптовая цена коммунально-бытового угля выросла в среднем на 30-35 процентов, а энергетического - примерно на 45 процентов.

При этом проблема, судя по выводам агентства, не только в количестве продавцов. Сам доступ к угольному ресурсу устроен так, что новым игрокам пробиться на рынок крайне сложно. Все основные месторождения уже распределены между действующими субъектами, причем с недропользователями заключены бессрочные контракты сроком на 25 лет и более, которые, к тому же, можно продлевать.

Получается своеобразный замкнутый круг: ресурс уже распределен, крупные поставщики сохраняют позиции, а появление новых участников рынка становится весьма затруднительным. В такой конструкции говорить о развитии конкуренции не приходится.

Дополнительные вопросы у агентства возникли к самим правилам игры. Анализ выявил различия в условиях контрактов с недропользователями - в частности, по размерам обязательных платежей. Не вполне прозрачным, по оценке АЗРК, остается и механизм предоставления отдельным субъектам исключительного права на экспорт угля.

С другой стороны, у самих участников рынка есть претензии к железной дороге. Они указывают на недостаточную прозрачность и предсказуемость согласования планов перевозок с нацкомпанией "Қазақстан темір жолы". Если предприниматель не понимает заранее, сможет ли он вывезти необходимый объем товара, конкуренция упирается уже не только в цену и качество, но и в доступ к транспортной инфраструктуре.

АЗРК предлагает исправлять ситуацию сразу по нескольким направлениям. Среди мер - регулирование цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь, а также увеличение доли угля, реализуемого через товарную биржу, до 52 процентов.

Кроме того, агентство рекомендует установить понятные критерии включения участников внешнеторговой деятельности в перечень тех, кому предоставляется исключительное право на экспорт угля, обеспечить равные условия для участников одного рынка и сделать более прозрачной информацию о пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Для самого агентства это уже не первая попытка разобраться с проблемами угольного рынка. По итогам предыдущего анализа, проведенного в 2022 году, АЗРК выявило признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны АО "Каражыра". По результатам расследования компания была привлечена к административной ответственности на 87,4 млн тенге. Штраф был добровольно уплачен, а монопольный доход полностью конфискован в пользу государства.

Теперь агентство предупреждает: если в новом периоде будет установлено применение монопольного ценообразования, к соответствующим субъектам будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Владислав ШПАКОВ, Астана